Parlons de nous
Partenaires en planification est un partenaire de services financiers de premier choix pour les conseillers indépendants et professionnels. Nous sommes une société d’envergure nationale en pleine expansion et un chef de file du secteur des services financiers. Nous sommes motivés par l’intégrité et inspirés par l’indépendance. Nous visons à livrer l’excellence dans le service à un groupe sélectionné de conseillers professionnels et à leurs clients et à maintenir des normes de conformité réglementaire et de gouvernance d’entreprise du plus haut niveau. 

Tout un historique
Depuis près de 25 ans, Partenaires en planification fonctionne en privilégiant les valeurs d’intégrité, d’indépendance, de respect et de professionnalisme. Ces valeurs, ce sont la fondation de notre société et ce qui attire les conseillers qui deviennent nos partenaires. PEP a évolué au point, aujourd’hui, où nous sommes l’une des plus importantes sociétés à propriété privée de services aux conseillers financiers au Canada : nous comptons plus de 500 conseillers détenant des permis de fonds communs de placement et d’assurance au Canada répartis dans près de 200 bureaux, qui totalisent un actif géré de 4 milliards de $ environ et desservent plus de 60 000 clients.

Partenaires aujourd’hui
Partenaires en planification services financiers ltée est l’une des plus importantes sociétés de courtiers indépendants en fonds communs de placement active dans l’ensemble du Canada qui possède l’un des plus vastes réseaux de conseillers financiers indépendants au Canada. Ils et elles proposent une gamme complète de fonds communs de placement et d’instruments monétaires, des produits exemptés de haute qualité et, dans le cadre d’ententes de référence auprès d’autres institutions financières, l’offre s’étend aussi aux actions, obligations, hypothèques, titres de dette et conseils d’investissement privés. Par l’entremise de Partenaires en planification services d’assurance inc., les agents d’assurance et leurs clients ont accès à un éventail complet d’assurance vie, invalidité et maladies graves, et à des fonds distincts.

Un groupe solide
PEP fait partie du groupe de sociétés Walton, qui est l’un des plus importants groupes d’investissement immobilier dans les terrains en Amérique du Nord. Lors des 30 dernières années, les sociétés Walton ont acquis plus de 20 200 hectares (ou 50 000 acres) de terrains de haute qualité stratégiquement situés dans les aires de développement de quelques-unes des plus importantes zones urbaines du continent. Les sociétés Walton sont des chefs de file novateurs qui ont jusqu’à présent réuni des syndicats d’investissement portant sur plus de 2,1 milliards de $ US de terrains (environ 2,4 milliards de $ CA) en Amérique du Nord et répartis auprès de plus de 60 000 investisseurs dans le monde entier.

Le client d’abord
Chez Partenaires en planification, nous savons que chaque investisseur possède ses propres objectifs personnels et financiers particuliers.

Nous donnons une pleine latitude à nos conseillers, en les appuyant avec des systèmes d’exploitation et d’administration performants, afin qu’ils et elles aient tout le temps voulu pour se concentrer sur les besoins d’investissement individuels de leurs clients. Dans lae cadre de notre partenariat, PEP offre aux conseillers l’occasion et la liberté de prodiguer des conseils indépendants et objectifs et ouvre la porte à un vaste choix de produits et de services.

Pour l’investisseur, le fait de collaborer avec un conseiller indépendant PEP comporte bien des avantages :

• toute la planification du patrimoine est regroupée sous le même toit : planification financière, planification successorale, planification d’entreprise, avantages sociaux aux employés et protection du niveau de vie;
• accès aux Portefeuilles gérés Titan, un ensemble de portefeuilles structurés et équilibrés de façon optimale avec une approche exclusive des opérations de rééquilibrage, de sorte qu’ils correspondent aux besoins de la plupart des investisseurs;
• votre conseiller se conforme aux plus hautes normes de réglementation et de gouvernance dans le domaine des fonds d’investissement et de l’assurance;
• vous avez en plus une équipe de haut calibre spécialisée dans la conformité et l’éthique pour la protection des investisseurs;
• nos conseillers ont une formation de haut niveau; ils et elles se tiennent constamment à jour sur les occasions de placement et l’évolution du domaine de l’investissement;
• nous innovons au fur et à mesure des progrès technologiques;
• l’investisseur à accès à son portefeuille sur internet – un accès sécuritaire et pratique pour constater les mises à jour de ses placements;
• nous avons à votre disposition des articles destinés à la clientèle;
• et surtout, nous partageons avec vous la même vision de croissance.